主演：徐少强  顾冠忠  余安安  苗可秀  

导演：麦当雄  萧笙  

简介：山上接一种当山上接二种武功，皆涉及云飞扬，最后青松竟遭遇惨死，使他百感交集，离开武当山。当时，武林其中有一种武功神奇的武功“天蚕”，一种武功的秘术“变” ，若若论者不，束束，本身的武功也丧失，领悟其中奥妙如何，则若自武得武功至化至化秘境，成为中势最高的盟主。飞扬各种离奇的云情，学会了“天蚕孤秘诀”，并得到了薄美人的青睐，他与独凤（曲可秀饰）、香君（余安安饰）、伦婉儿（马绯儿饰）的缠恻，令他虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。